交流园地

关于信用卡分期业务的市场调研报告

【字体: 】【2018/4/2 9:54:48】 【操作员:银行业协会】 【阅读:270次】 【关 闭
    近年来,随着银行业信贷业务监管政策的日趋严格,以及银行利差的逐渐缩小,传统的信贷业务所创造的价值空间越来越小,各商业银行开始寻求其他的突破点来确保利润的持续增长。这其中信用卡分期业务作为中间业务收入的重要来源,在银行信贷业务中的地位逐渐上升,所创造的手续费收入在银行信贷业务收入中所占的比重也逐渐增加。
    一、 信用卡分期业务相对传统信贷业务的优势
相对于银行业传统的信贷业务,信用卡分期业务具有项优势,主要包括:
    (一)提升中间业务收入,综合收益更高。与传统信贷业务的贷款收入不同,信用卡分期业务手续费收入可以增加商业银行中间业务收入,这在利差收紧的当前周期下,对于银行业创造利润,提升综合收益具有重要作用。同时,信用卡分期业务可以增加客户粘性,创造附加价值,为商业银行带来更高的综合收益。
    (二)业务流程更为简便。相对于传统信贷业务,信用卡分期业务流程更为简便,审批流程较传统信贷业务明显更短,放款速度更快,更容易被客户接受。另一方面除个别专项分期外,大部分分期业务为信用方式,减少了抵押流程,大大减少了信贷流程中的人力和时间成本。
    (三)产品设置更为灵活。信用卡分期可针对不同的产品,灵活设置各种产品类型,针对不同的消费群体和产品特性量身定做,更易于产品推广和客户接受,例如专项分期中特定的汽车分期、车位分期、家装分期;消费分期中与各厂家合作的专属产品分期,如每年iphone新机发布时,我行在苹果商城合作的农行信用卡专属分期活动,屡受客户好评。同时,由于信用卡分期手续费费率可自主定价,不受央行相关利率政策限制,可有利于我行根据不同产品特性和时间周期进行差异化定价,更利于产品的营销和推广。如我行每年8月举行的农行汽车节活动,通过与汽车经销商合作,制定专属优惠费率,推广我行汽车分期业务,取得了良好的宣传效果和价值效益。
    (四)信贷背景更为真实,风险防控更为到位。与传统信贷贸易背景普遍难以把握的现状不同,信用卡分期业务普遍基于真实的消费背景,如日常消费、购车、家装等,信贷资金直接与经销商直接清算,防止了资金回流情况的出现。因此在风险防控的角度上,分期业务的信贷业务真实性更容易得到保障,很大程度了防止由于虚假交易骗贷而带来的风险因素。使得信用卡分期业务的风险更为可控,信贷质量更高。
    二、当前分期业务面临的主要问题。
   在经过了业务发展初期的迅猛发展后,分期业务的发展势头逐渐趋于合规和稳定,随之而来也暴露出了一部分新的问题和挑战,对于经营行来说,亟待采取针对性措施应对分期消费市场的新形势,转变自身分期业务的发展模式,实现分期业务的可持续发展。
   (一)消费分期产品同质化严重,市场竞争激烈
    当前形势下各商业银行已均将信用卡分期业务作为业务发展的重点,持续加大营销和宣传力度,但与此同时市场的信用卡分期产品创新不足,各家银行产品同质化严重,不得已采取持续“轰炸式营销”以及降低费率的手段采取竞争,造成市场竞争激烈的同时,分期业务的利润值反而不升反降。例如以某手机品牌的专项消费分期为例,我市市面上各大银行信用卡几乎都和厂家签订了相关协议,在其官方商城开展专项消费分期业务,但由于市场竞争激烈,各家银行不惜将费率一降再降来促进营销,手续费率从当初的三期免息一直降到12期免息。各家商业银行为抢占市场而不惜牺牲短期利益的做法,虽然有利于产品推广和培养客户忠诚度,但从分期业务的长期发展战略看来并非长久之计。
    (二)汽车分期市场不良率抬头,风险防控形势严峻
    汽车分期在此之前是我行专项分期业务的主要产品,在我行分期业务发展的过程中扮演了重要角色,但近年来,汽车分期的不良率走高,反映出在业务发展初期汽车分期风险防控的不到位。汽车分期相对于其他分期产品来说较为特殊,具有其特有的产品特性,突出表现在产品价值较大,产品额度较高。但同时由于汽车作为动产的独特性,风险远比其他分期业务更高。具体表现在借款人与汽车经销商串通,进行虚假交易,贷出资金挪作他用或将购置汽车抵押转让与他人,将风险转嫁银行。由于汽车为动产,即使落实抵押,也很难进行抵押物的追索和处置。使得汽车分期业务一旦产生不良,催收难度极大。必须从源头上堵住风险点,才能确保分期业务的信贷质量。
   (三)专项分期产品发展模式受限,后劲不足。
    除汽车分期外,专项分期的其他产品,如车位分期、家装分期等,由于其本身产品特性以及制度限制,在发展时出现了无法持续发展的情况。例如车位分期主要依托开发商开展,具有周期性。且车位贷款数额较小,开发商由于要求回款速度往往要求客户全款,我行分期业务营销难度较大。而家装分期等受制因素较多,一般要求装修公司准入制度,但当前大部分装修客户并不采取装修公司整包方式,不符合家装分期准入要求。另一方面,家装分期无抵押无担保,因此准入门槛极高,限制了家装分期做大做强。
    三、分期业务下一步工作思路
   (一)推动产品创新,提升竞争优势。
    分期产品应紧跟市场形势,不断创新,根据不同的市场形势和不同的产品特性制定差异化的分期产品。发挥科技优势建立我行的客户大数据系统,通过分析客户的信用卡使用习惯,以账单分期为主要产品进行精确营销。发展新的信用卡分期产品,与商城、家装市场、旅行社等进行合作,发掘分期新渠道,制定专属分期产品,运用线上手段简化分期流程,使得分期业务真正深入客户人心,成为消费市场新潮流。
    (二)优化分期发展模式,大力发展车位分期。
    车位分期作为专项分期中汽车分期的重要补充,具有风险较低,手续更简便的特点,尤其是在较大城市,车位价格较高的地市更具发展潜力。发展车位分期的关键,一是在于优化准入制度,简化合作模式,提升放款速度,消除开发商的顾虑。二是加大宣传力度,提升客户对于我行分期产品的认知度,了解我行的费率政策,在大额消费时首先选择我行的分期产品。
   (三)规范汽车分期业务,严控分期信贷风险
    从源头上严控汽车分期信贷风险,首先就要严控汽车经销商准入。首选规模较大,运营更为正规的汽车4S店、经销商进行合作,确保业务的真实性和合规性。严控汽车代销机构的准入,防止虚假交易的出现。严格调查客户购买汽车的交易真实性,以家庭用车为业务主体,谨慎受理豪车购置的大额分期。同时积极探索汽车分期贷后管理和催收模式的新途径,落实各项清收措施,保证我行信贷质量。
 
 
 
农行开发区支行 胡伟